这轮制裁的致命之处：打断华为研发正循环,鸿蒙或走向归零
编辑：1zluck发布：2023-02-05 17:28:59人已围观
日前美国停止核发供货华为许可证引起了业内广泛的讨论。据彭博社报道，拜登政府正在考量切断华为与所有美国供应商的联系。全面禁止向中国出口美国技术，停止产品出口许可证的批准。除了5G之外，美国还将禁止向华为提供包含4G，Wifi 6和7，人工智能，和高性能计算和云计算等相关领域的产品。
从这一制裁上看，对华为的影响很大，简单而言，华为过去是部分断供，现如今是全面断供，从90%到100%，基本上是不让华为活着，华为消费者业务遭遇生死存亡危机，研发正循环也被打爆。
此轮制裁波及的业务广泛，华为太难了
假如没此轮美国的出口限制，今年其实是华为的衰退之年。自从2019年被美国列入「实体清单」之后，华为并不是100%被断供，还是批准获取了一些商品和技术的许可证，高通仍然获许向华为供货4G SOC。
过去两年，虽然只能用4G芯片，但华为消费者业务仍然扛住了，从过去华为mate50系列产品引起的关注热度与销量上看，华为的高端品牌效应还在。
去年余承东就多次放话，华为的供应链问题已经差不多化解了，我们华为手机开始回来了，所以大家想买华为产品，华为手机都能买到。
化解了供应链的问题之后，2023年原本是华为手机的反攻与崛起之年，华为P60上就要公布，下半年的 Mate60系列产品也会同步公布，两年双旗舰的公布节奏回来了。
但从当前上看，华为手机尤其是华为mate60系列产品的出货可能将要被这半程的出口限制打爆了。
事实上，华为在关键芯片零部件供应仍然受制于美国厂商供货的时候，应该高调发展，但依照华为余承东的营销风格和华为受关注程度，也注定高调不起来。据媒体爆料，也许是因为去年华为Mate50系列产品热销让美方感到不满，彼时就开始酝酿新半程禁令。
在美国这半程出口制裁下，华为手机、笔记本、平板业务等消费者业务之外，通信基站业务、汽车业务都将受到波及。
从华为的消费者业务情况上看，无论是Mate/P系列产品智能手机、平板、Matebook系列产品笔记本，他们都依赖于一流制程半导体芯片，对高通与英特尔、AMD的芯片等产品供货很依赖。
高通一直在向华为出售4G处理器和调制解调器等智能手机的核心部件，假如无法供货4G SoC的话，华为M、P系列产品手机，甚至包含nova系列产品都无法生产。
英特尔和AMD也向华为提供用于Mate系列产品笔记本电脑的处理器，比如去年华为公布的MateBook X Pro 使用的是第 12 代 Intel Core i7-1260P 处理器，笔记本PC 业务由于Windows生态与X86架构的绑定，假如没替代CPU，在失去intel和AMD的CPU供应后，遭遇的难处和手机业务是一样的，华为笔记本也将遭遇“无米下锅”的困境。
国产CPU这边是否能替补上很关键，去年有博主曝光华为擎云W525电脑，使用的是国产OS+CPU。但对于电脑笔记本产品而言，CPU是性能的关键，替代产品假如在性能层面跟不上，华为笔记本销量将会受到很大影响。
须要注意的是，目前这半程制裁，对华为通信基站、汽车业务也有影响，据前不久日经新闻报道，在智能手机/车用零件回收调查公司Fomalhaut Techno Solutions的协助下，其对华为5G小型基站（5G Small Cell，涵盖范围在数十米至1公里以内的基站）进行了回收，发现美国零部件占比已降至1%，但这个1%可能将很关键。
事实上，早在2020年的时候，华为基站的美国零部件比重达27%，去年的数据是美国设备占比不到2%，如今进一步下降，华为在基站层面距离摆脱美国设备仅距一步之遥。
在目前，华为核心基站芯片和FPGA也须要一流工艺，过去华为有不少存货，由于需求量没消费级芯片如此巨大，短期内应该不缺，但长期上看，这也是须要化解的问题。
而在汽车业务方面，华为的功率芯片与MCU供应来源比较多元化，受掣肘较少，但影响最大的是高算力的自动驾车芯片和990A此种车机芯片，问界M9此种具有高阶辅助驾车能力的车型较为依赖此种芯片，这可能将对华为汽车辅助驾车的能力与扩产规模将造成较大的影响。
最可怕的影响是打破了华为的研发资金投入正循环
依照不久前华为轮值董事长徐直军的新年致辞，2022年是华为逐步转危为安的两年，预计全年实现销售收入6369亿人民币，经营结果符合预期。其中，ICT（信息与通信技术）基础设施业务保持稳定快速增长，终端业务下行趋势放缓，数字能源和华为云业务快速快速增长。
徐值军表述的华为全年各业务的情况与上半年各业务板块快速增长情况大致类似。2022年上半年，华为运营商业务、企业业务及终端业务分别实现收入1427亿、547亿、1013亿，前两大业务分别同比快速增长4.2%、27.5%，终端业务则同比大幅下滑25%。
从2022年上半年情况上看，终端业务大幅下滑了25%，但其占华为营收比例还有近三分之一。假如终端业务严重波及，华为的营收与利润将会损失很严重。
事实上，过去两年，华为手机业务在衰退，业内保守估计华为mate50系列产品卖了近1000万台，笔记本PC业务快速增长也很强劲。2022年Q3中国PC市场同比大幅下滑13.2%，但华为却同比暴增109.9%，这是在华为无法用到最新处理器与独立显卡的情况下取得的成绩。依照这个趋势，2年之后，华为PC业务有望达成国内出货量第一的目标。
而手机在恢复，PC业务强劲快速增长，都为华为贡献了持续快速增长的利润，也是其研发资金投入快速增长的重要支撑力。
在今天，华为员工持股计划参与人数超过13万人，此种制裁或将导致华为收入与利润锐减，很可能将导致华为的整个激励体系坍塌，而研发资金投入将被极大削弱甚至中断，从美国的此轮制裁上看，要捣毁的是华为的利润获取与持续研发资金投入能力。
华为过去核心技术竞争力的建立有赖于华为在研发资金投入上的规模很大，依照最新公布的《欧盟工业研发投资记分牌 2022》，华为已经跻身全球前五大研发投资企业之列。在这份榜单中，Alphabet位居第一，META（Facebook和Instagram的母公司）排在第二，微软排名第三，华为排第四，其投资与控股公司的研发资金投入高达190亿欧元（约合1409.8亿人民币）。
研发资金投入的规模也须要消费者业务的营收来支撑力，这一板块业务的营收也有效反哺了芯片设计和通信、操作系统、汽车业务等领域的研发，包含但不限于海思半导体、昇腾 AI 系列产品产品；5G基站、5G为代表的通信技术、光传输产品、灵衢总线技术（极大的提高集群计算能力）、和鲲鹏cpu系列产品产品、鸿蒙系统、汽车辅助驾车等，这些业务牵涉到华为的核心通信业务和未来全球性的科技产业主导权的竞争，是华为的未来。
华为的未来是须要巨大的研发资金投入去完成的，巨大的研发资金投入又须要巨大的营收规模与利润来支撑力，不断快速增长的盈利驱动不断资金投入研发创新，带来更一流的技术与产品，同时推动产业链集聚，形成良性循环。
假如营收规模与利润掉捣毁三分之一甚至一半，研发资金投入可能将就会捉襟见肘，无法持续研发更高性能、更一流的产品，技术创新与新品研发的进度可能将就会慢下来，产品与技术竞争力就会下降，这意味着捣毁了华为的良性快速增长循环，这才是可怕的。
对于这一点，华为须要思考，假如消费者业务因此而中断，如何转型，从哪方面挖掘新业务，去填补这部分业务的损失与空缺，将营收利润做起来，持续推动研发资金投入的可持续性快速增长。
华为可以考量的一个方向是转向软件方面，包含CAD、CAE等工业级软件、云业务、支付业务、底层软件，毕昇、昇腾等研发工具，同时持续资金投入新能源造车领域的高阶技术研发，寻求汽车智能化业务的盈利快速增长。
华为的自救与威慑手段和鸿蒙减半的可能将性
目前华为不能制造自己麒麟芯片，现在连高通的4G 芯片也买不了，华为手机、笔记本等消费电子业务可能将无法生产新品，如此这对鸿蒙操作系统的发展影响可能将是大众忽略的一个点。
此前，依照海外专业机构Strategy Analytics的调研数据显示，截至目前鸿蒙系统全球份额占比为2%，而安卓占据了81%的份额，iOS是18%。该数据引起了诸多讨论与争议，因为2%的市场份额显然只是统计了手机市场份额，而没包含配备华为鸿蒙的物联网设备。
依照鸿蒙数据，2022年，配备HarmonyOS的华为设备已达3.2亿，但华为手机在全球市场份额大致2%左右。
而依照该机构的预测，到2027年时，鸿蒙系统的份额将变成为0，让人不解。
事实上，依照华为手机的衰退势头，鸿蒙操作系统的市场份额也将持续走高。但从目前上看，现在我们也许可以理解了，从该机构的调研与预测上看，它更多是针对移动操作系统的份额统计，没牵涉到家电等物联网产品，如此鸿蒙减半的可能将性，就在于华为手机业务市场份额减半。
这可能将是华为最艰困的时刻，当然，这方面也许须要利益相关方厂商——高通、英特尔等大厂去谈判争取供货许可，假如完全禁止了，华为消费者业务可能将就遭遇生死存亡危机了。
目前，华为具有的威慑手段是5G专利。华为在5G专利上是有全球性话语权的，它具有全球最多的5G标准必要专利，截至 2021 年，华为 5G 专利库中标准关键专利（Standard Essential Patent）的占比达到 18.3%，而去年全球有超过 3.5 亿台手机获得了华为的 5G 专利授权。
高通曾预测，2022年全球的5G设备出货量是7.5亿部。也是，全球一半的5G手机，都要向华为缴纳专利费。而继跟 OPPO、三星后，华为也跟诺基亚完成了专利交叉互换，严格而言，全球5G消费电子产品中，应该多数都绕不过华为的5G专利。
对于如今的华为而言，其实是光脚的不怕穿鞋的，华为假如祭出5G专利的威慑手段，把5G专利针对特定的公司禁售或者断供，可能将也是一招杀招，也许能赢得谈判的转机。
不过，依照任正非的性格和华为的作风，一般都不屑使此种手段。如此华为很可能将会考量国产替代这条路，从此前华为Mate50系列产品回收显示，90%已经使用国产元器件！剩下的相信华为也已经在规划了。假如华为在此种绝对零度压制下，还能把手机生产出来，我相信国内支持华为的用户仍然会很多，因此，在当前的艰困环境下，才是华为的至暗时刻。
从目前上看，美国这半程制裁，本质上要捣毁华为的研发正循环，因为华为在资金投入的业务牵涉到未来科技主导权方面的竞争，华为没足够的营收利润去支撑力研发资金投入，华为未来的竞争力就会受限，对美国而言，一个无法对未来科技产业产生主导权竞争威胁的华为，就不足惧。
假如在今天此种绝对零度压制下，华为还能闯出一条路，如此美国将再拿华为没任何办法，扛过去这半程，对华为而言，天就亮了。
